Slå først Frede

Den ellers friske spøg-og-skæmt-agent Frede Hansen får sin sag for, da hans mappe bliver forbyttet med en rigtig, hemmelig agents. Inden længe har han en bande banditter på nakken, der skyder med andet end vandpistoler, og så må Frede lægge morskaben på hylden og lære af den erfarne agent Smith.