Vagabonderne på Bakkegården

Den livsglade vagabond Martin har været vidt omkring, siden han som ung tjente på Bakkegården. Nu er han tilbage på egnen og opdager, at hans ungdoms kærlighed, Anna, er i store problemer på Bakkegården. Den unge Anders, som er flygtet fra sin plads på en nærliggende gård, slår følge med Martin – men de to vagabonder må sande, at der skal mere end en sang til at hjælpe Anna.