Fløjtespilleren

Efter en mislykket turné i Tyskland vender Cirkus Karla tilbage over grænsen. Hjemme i Danmark opdager cirkusdiretøren Karla, at den rutinerede klovn og altmuligmand Lavs har skjult en vagabond i sin vogn. Lavs forklarer, at han fandt ham udsultet og uden hukommelse et sted i Tyskland. Den unge mand får lov til at blive i cirkusset, og snart opdager Lavs, at han har et helt særligt talent.