De nybagte studenter Eigil og Arne fejrer skolens afslutning. ”I er nu voksne mænd og kvinder med en kødelig lyst, som ethvert menneske indeholder. Denne lyst kan være som en ild i kroppen, men lad jer nu ikke brænde ihjel,” formaner deres gamle lærer. Alligevel bliver mødet med København og dets mange fristelser skæbnesvangert for charmøren Eigil og den ellers trofaste Arne.
1944
Danske film
Den forsigtige bankmand Harald er helt uden mod og mandshjerte, bange for både direktøren og den smukke kollega Elvi. Men da Harald ved en fejl får diagnosen hjerteproblemer og tre måneder tilbage at leve i, lægger han en ny frygtløshed for dagen. Han går endda med til at hjælpe Elvi i opklaringen af et skummelt plot udtænkt af bankdirektøren.
1955
Da Marinus og Johanne åbner dørene til deres hjem for unge piger, som uplanlagt er blevet gravide, får de to lejere på diskret ophold: Aase, som er udadvendt og Jytte, som er en lukket bog. Begge plages de af fortiden, og selvom de er modsætninger, har de samme mål: En lysere fremtid for dem selv og deres ufødte børn.
1946
Til den smukke herregård Kjærholm hører en mose, der er omdrejningspunktet i en strid mellem ejeren, Claus, og egnens beboere. Imens sidder Claus’ nevø Jørgen fængslet for et overfald, han nægter at have begået. Der møder han småfuskeren “Fusser”, som lover at hjælpe ham. Og de to finder snart ud af, at der for alvor er ugler i mosen omkring Kjærholm.
1950