Inden for kort tid bliver først en ældre og så en yngre kvinde fundet dræbt. Ofrene hed begge Sonja, og politiet begynder at lede efter en morder, der kan have udført de to drab. Efterforskningen fører dem til varieté-verdenen, hvor pengeglade direktører, hævngerrige hypnotisører og morderiske melodier huserer.
1944
Danske film
Under en ferie i det danske sommerland møder maleprofessoren Bang den unge gårdmandssøn Peter. Da Bang opdager, at Peter gemmer på et talent for at male, inviterer han ham til sin skole i København. Peters far er dog meget imod, at sønnen skal vælge kunsten som sin levevej, og beskeden er klar: Det bliver for egen regning. Men en dag står Peter alligevel på Københavns Hovedbanegård uden meget andet bagage end sine store drømme og hunden ”Fjols”.
1943