Den livsglade vagabond Martin har været vidt omkring, siden han som ung tjente på Bakkegården. Nu er han tilbage på egnen og opdager, at hans ungdoms kærlighed, Anna, er i store problemer på Bakkegården. Den unge Anders, som er flygtet fra sin plads på en nærliggende gård, slår følge med Martin – men de to vagabonder må sande, at der skal mere end en sang til at hjælpe Anna.
1958
Baseret på en bog
Den forkælede prinsesse af Illyrien har mange bejlere, men vil ikke have nogen af dem. Da hun afviser prinsen af Danmark, føler han sig forsmået og vil give hende en lærestreg. Han klæder sig ud som fattig tatar og bortfører hende med hjælp fra sin ven Kasper Røghat til en lille hytte i skoven.
1966
Dansk filmskat
Det er forår i den lille landsby, og ingen kan melde hus forbi: Poeten søger inspiration i skoven, imens Lillemor kaster sig over forårsrengøringen. Bageren er forelsket, men må konkurrere med den syngende og scooterkørende svend, og selv slagteren lader sig midlertidigt forføre af årstiden. Helt galt går det dog, da den økonomi- og verdensfjerne Poeten finder på at købe en bil.
1961
Onkel Anders fylder 70. Som om det ikke er stort nok, venter han besøg hele vejen fra Amerika. Det er tvillingebroderen Sofus, som Anders ikke har set i 43 år, der kommer hjem. Og der er både høje forventninger og nervøsitet i familien forud for den - måske - rige onkels ankomst.
1957