Den ellers friske spøg-og-skæmt-agent Frede Hansen får sin sag for, da hans mappe bliver forbyttet med en rigtig, hemmelig agents. Inden længe har han en bande banditter på nakken, der skyder med andet end vandpistoler, og så må Frede lægge morskaben på hylden og lære af den erfarne agent Smith.
1965
Bodil-vinder
Mona Lisa beder viceværten, Alf, om hjælp. Hun skal skaffe overnatning til seks modeller, for alle Københavns hoteller er optaget. Alf foreslår at de indkvarteres i ejendommen, hvor beboerne er med på ideen, da de tror, at der er tale om småpiger fra provinsen. Da sandheden går op for dem, er det for sent – og kaos venter.
Dansk filmskat
En tur rundt i København efter tre måneder til søs gør styrmandseleven Peters landlov til et rent eventyr. Endnu bedre bliver det, da den smukke Lisbeths halstørklæde lander i hans ansigt. Anderledes alvorligt står det til for Lisbeths direktørfar. Hvis ikke han får solgt nogle maskiner til aftenens middagsgæst, er han fallit. Uheldigvis planlægger Peter og sømændene også et besøg i familiens villa.
1963
Efter købet af deres egen fiskekutter er Svend, Knud og Valdemars økonomi på gyngende grund. Værre endnu går det for de tre venner, da de bliver indkaldt til militæret og tvinges til at forlade kutteren for at gå ombord som menige på et af flådens skibe. Og deres uortodokse opførsel vækker ikke ligefrem lykke hos deres nye overordnede.
Det er en mørk og stormfuld aften, da krimiforfatteren Peter løber tør for benzin dybt inde i en skov. Han går imod et hus med lys i og finder dér en ældre herre død. Kort efter bliver Peter slået bevidstløs. Da politiet ankommer næste dag med den afdødes familie, vågner Peter til et drama, der langt overgår hans egen fantasi.
1964
Baseret på en bog
