Nalle syö joka aamu isoäitinsä valmistamaa jymyhunajaa ja niin hänestä tulee maailman vahvin nalle. Maailman kiltein nalle hän on jo ennestään. Yhdessä ystäviensä Pompin ja Kilpisen kanssa Nalle kokee monta jännittävää seikkailua.
Nalle ja Pomppi löytävät isoäidin talosta vanhan aarrekartan. Kaikki nauravat heidän puuhilleen, mutta eräänä aamuna kartan avulla rakennettu Viktoria-laiva on valmis.
Lähellä kukkuloita sijaitseva tulivuori purkautuu. Pian sen jälkeen tulivuoresta kömpii ylös tultasyöksevälohikäärme, jota Nallen ystävät pakenevat kauhuissaan...
Nalle lähettää Pompin noutamaan jymyhunajaa isoäidiltä. Mutta ehtiikö Pomppi ajoissa ja riittävätköherkut lohikäärmeen taltuttamiseen?
Susi muistelee kaikkia niitä kertoja, jolloin Nallen on onnistunut estää sen kepposet - ja vain jymyhunajanansiosta. Suden suuri unelma olisi tulla yhtä vahvaksi kuin Nalle...
Nalle ja Pomppi löytävät isoäidin ullakolta lentävän maton, joka lennättää heidätmoniin tuntemattomiin paikkoihin ja jännittäviin seikkailuihin.
Nalle ja Pomppi päätyvät matkallaan pilvien yläpuolellasijaitsevaan linnaan. Linnassa asustaa ilkeä taikuri, jajälleen kerran kumppanukset joutuvat ottamaanjalat alleen..
Nalle pelastaa pienen aasin ilkeän miehen käsistä ja rakentaa ystävineen sille tallin. Eräänä päivänä selviää, että aasi juoksee junaakin nopeammin ja niinpä Nalle ilmoittaa aasin suuriinravikilpailuihin.
Aasi osallistuu raveihin ja rikas Kroisos-myyrä on ilmoittanut oman hevosensa samoihin kisoihin. Kroisos on häikäilemätön, eikä kaihda mitään keinoja varmistaakseen oman suojattinsa voiton...
Pompin korvat muuttuvat porkkanoiksi, Mikki-tyttö saa luutahännän, Sudesta tulee ilmapallo ja Aasi muuttuu porsaaksi. Onko Hia-Hia noita alkanut taikoa jälleen? Jos näin on, niin ainoastaan Nalle pystyy pysäyttämään hänet...