Havet trækker i 16-årige Per og hans kammeratgruppe af Vesterhavsdrenge. De er dog for unge til at deltage i fiskeriet, så deres dage går med at hjælpe til på land og kæmpe imod en lokal drengebande. Men en dag rammer tragedien, og Per mister sin far til søs. Nu må han pludselig blive voksen og finde en måde at forsørge sine mindre søskende på.
1950
Baseret på en bog
Inden for kort tid bliver først en ældre og så en yngre kvinde fundet dræbt. Ofrene hed begge Sonja, og politiet begynder at lede efter en morder, der kan have udført de to drab. Efterforskningen fører dem til varieté-verdenen, hvor pengeglade direktører, hævngerrige hypnotisører og morderiske melodier huserer.
1944