2. Verdenskrig kommer til den lille ø Vestø, da et tysk fartøj anløber med ordre om at bortføre øens stolthed, jerseykoen Venus. Planen er at bruge Venus fra Vestø til at skabe en germansk überrace af køer. Men øens beboere lader sig ikke så let tromle og tager modstandskampen op.
1962
2. verdenskrig
August 1943. Den danske flåde har en stående ordre om ikke at lade nogen skibe falde i tyskernes hænder. Da der bliver slået alarm i Østersøen, må løjtnant Gad og resten af besætningen på minestrygeren MS 1 træffe det vanskelige valg, om de skal sænke deres skib eller forsøge en farlig færd for at nå i sikker havn i Sverige.
1961
Den danske modstandsbevægelse har optrappet deres aktiviteter i slutningen af krigen. En nat kommer en engelsk agent til skade og indlogeres hos de lokale modstandsfolk. Sammen planlægger de aktioner mod tyskerne, men der må være en forræder iblandt dem, for tyskerne er hele tiden meget tæt på.
1960
2. Verdenskrig er netop slut, og den dansk-amerikanske soldat løjtnant John Petersen ankommer til sin onkel i København. Her møder han onklens datter, Aase, som ikke har meget tilovers for amerikanere. Men de to får en fælles sag, da onklen forrådes af en ven og efterfølgende bliver alvorligt syg.
1947
I et beskyttelsesrum under krigen møder Poul den indtagende norske kvinde Gerd. Hun skal snart giftes, så da luftalarmen afblæses, går de hver til sit. Et år senere møder Poul hende igen. Krigen er nu slut, men Gerds nye ægteskab er alt andet end fredeligt: Hun mistænker nemlig sin overlægemand for at have haft en finger med i sin ekskones død.
1946
Danmark er besat af Nazityskland, men 15-årige Tim går rundt i sin egen virkelighed: Familie, forelskelse, venner og skole fylder hans hoved og skaber spænding, glæde og fortvivlelse. Det verdenshistoriske drama rundt om ham virker som en fjerne kulisse – men spiller alligevel ind på utallige små og store måder i hans liv.
1966
