Under blå himmel nyder Martin livet som Næsbygaards arving og sin bedstefars øjesten. Han bliver venner med den jævnaldrende Elise, som er steddatter til smeden – en tilsyneladende religiøs og retskaffen mand. Men uvejret ulmer, for visse personer vil gå langt for at skaffe Martin af vejen.
1965
Baseret på en bog
Det er trange tider for Cirkus Buster, der har fået hård konkurrence fra fjernsynet. Bag kulisserne kæmper direktør Buster også med sit personale - blandt andre en pengetrængende klovn, en smuk trapezkunstner og ikke mindst en lidt for kvik regnskabsfører. Men heldigvis møder Buster drengen Hans, som er en vaskeægte klovn.
1961
Dansk filmskat
