Hejrenæs

Der er dækket op til fest på smukke Hejrenæs Gods. Vibeke fylder 21, og hendes elskede bror Hans Henrik har sat alt ind på at skabe en mindeværdig aften. Det bliver det – især da Vibekes tante afslører for hende, at hun faktisk er hendes mor. Imens kommer Hans Henrik nærmere Vibekes veninde Ulla. Uden at vide, at hun har et hemmeligt forhold til den dystre skovfoged.