I den magiske fremtids-by Drake City udvælges fire piger af en historisk artefakt til at blive legendariske krigere kaldet Mysticons! Piger må lære at arbejde sammen for at redde riget fra den onde dødningedronning Necrafa!
Når den levende døde ridder kaldet Baron Dreadbane angriber paladset for at stjæle den mægtige Dragon Disc, udvælger Disc en disse fire piger som de nye Mysticons: legendariske krigere der skal beskytte riget! Discâ en giver pigerne en kraft, men de nye Mysticons kan ikke enes. Uanset hvad er pigerne nødt til at arbejde sammen for at beskytte riget mod ondskab - og Dreadbane er kun begyndelsen på det hele.
Arkayna tror overmodigt at træningen er let, hun har trods alt fløjet griffer før. Hun gør de andre pigers opgaver færdigt, men deres træner, Tazma, bryder sig ikke om Arkaynas egenrådighed. Da en forræder stjæler Codex stykket må Arkayna lære at samarbejde med hendes hold, for dette er et alt for stort problem for hende at klare alene!
Når biker-trolden og lejesoldaten Kymraw kidnapper Gawayne, indser Arkayna at hendes blær har sat hendes stedbror i fare. Mysticons udfører en farlig redning fra en losseplads og en hæsblæsende biljagt for brokkehovedet Gawayne. De trodser alle udfordringer for at redde kongen - selvom det frister at lade være!
. Pipers legefulde tilgang er ildeset af pigerne. De er for at være helte, ikke for at lege: Vær alvorlig! Piper stikker af i frustration. Dreadbane angriber centeret i sin søgen efter Codex-stykket og fanger Arkayna og Zarya. Med hjælp fra Malvarons kyklop-ven Doug og en ældre goblin-centervagt kaldet Barnabus Dingleknot, beviser Piper at hun ikke behøver være alvorlig for at kunne være (dagens) helt!
På trods af løfter om ikke at bruge Mysticons kræfter på hævn, bruger Zarya Codex et til at kaste en hævnforbandelse. Da et stygt uhyre angriber Arkayna, indser Zarya at forbandelsen virker lidt for godt. Den har forvandlet Choko til et hævnmonster som jagter hendes venner! Mysticons må redde Choko mens Zarya lærer at øje for øje gør hele verden blind.
De er glade for at møde Em's spøjse familie, men Em er knap så glad for at møde hendes strenge far. Ingeniøren Malachite er ikke tilfreds med at Em forlod dem for at træne Griffer. Da Dreadbanes søgen efter det værdifulde mineral soliaryt bringer Malachite og dværgene i fare, fixer Em sin gamle robotdragt for at kunne redde dem og bevise at hun stadig er en ingeniør; og lærer at faderen altid havde været stolt af hende.
Zarya er vild med at have Kitty tilbage i sit liv, een der er cool og forstår hende! Mysticons stoler ikke helt på Pink Skullz (Undtagen Em, som falder pladask for Kitty's bror, Kasey), men Zarya er på Kitty's side. Da Zarya opdager Kitty's sande, grumme intentioner, er hun nødt til at vælge mellem sine gamle og nye venner.
Piper er ødelagt og har uhyggelige flashbacks til gengang hun ankom til Undercity, alene. Malvaron leder efter Zarya overalt for at overbevise hende om, at gruppen har brug for hende. Mens Piper forsøger at overvinde sin frygt uden Zarya, må de andre Mysticons slå Dreadbane i løbet om det næste Codex-stykke, og Zarya må beslutte, hvor hun hører til.
Og værre: de fængsler Malvaron i Akademiet som straf, og Nova Terron bliver pigers nye Solon. Arkayna har en plan: Mens Nova Terron distraheres af et computerspil, bryder pigerne ind i Akademiet, sætter Malvaron fri, og benytter den forbudte Himmelske Esse for at lave en kopi af Dragon Disc'en. Uheldigvis får brugen af den virkelig farlige følger for Drake City.
Tazma udnytter denne tøven og kaster en dødelig forbandelse på Zarya, og kræver af Mysticons at de afleverer Codex-stykkerne for at ophæve forbandelsen. I stedet tager Malvaron pigerne med for at besøge sin Tante Yaga, en mægtig halvgud. Men da gruppen deles, bliver Em's tvivlen på sig selv farligt for både hende og Zarya. I mellemtiden bliver Malvaron og Arkayna begge påvirkede af en magisk kærlighedsblomst.
Det er Zaryas erfaring, at Piper ikke er ansvarlig nok til at have dyr, men Arkayna overbeviser Zarya om at lade Piper prøve. Piper adopterer en sød, lille mystisk klump snask og kalder den for Budding. Men Budding har en umættelig sult efter magi og formerer sig til tusinde af gummelumpere som kan destruere hele Kosmoverset! I mellemtiden forsøger Gawayne at bære en helt, så han kan stjæle rampelyset fra Mysticons.
Dreadbane og Tazma bruger magi til at aflede meteorerne og bombe byen, og kræver at Mysticons afleverer deres stykker af Codex. Mysticons må slå sig sammen med den skruppelløse luft-piratkaptajn Kitty Boone og hendes besætning for at infiltrere Dreadbanes fæstning, finde Dragon Disc'en og redde dagen ' men kan de stole på hende?
Men Nova Terron beordrer Mysticons til at destruere den! I al hemmelighed planlægger de sammen med Pink Skullz at stjæle Disc'en og redde Arkaynas forældre ved at kaste en besværgelse der skal udføres inden solopgang. Men tiden går hurtigt når man har både Astromantikere, Tazma og Kymraw i hælene, som alle er ude efter Dragon Disc'en!
De tre Mysticons må derfor kæmpe længe nok til at Astromantikerne kan frembringe en beskyttende kuppel over byen. Desværre agter Necrafa at bruge byens forsvar mod dens borgere, hvilket tvinger Zarya til at træde i karakter som leder og bruge alternative metoder til at redde dagen.
Efter en nuttet lille havfrue angriber dem bringes de til Dronning Truefin som fanger. Mysticons er målløse over at se den legendariske havfrue-by i ruiner, og endnu mere over at finde ud af at Dronning Truefin har Arkaynas forældre og agter at ofre dem til et forfærdeligt havuhyre!
Juvelerne findes I det kongelige skattekammer, så Mysticons må beskytte dem. Problemet? Gawayne vil give dem til sin kæreste, og Arkayna kan ikke få fat på ham. Og hvad der er værre: Astromantikerne har erklæret Mysticons for fredløse. Med både Astromantikerne og borgerne imod dem må Mysticons finde Gawayne før Necrafa gør det â uden at blive fanget!
Men i stedet for at sige fra, gemmer hun sin vrede væk i en flaske kaldet Væk-Med-Vrede. Dem fylder hun 30 af om måneden! Da en flaske går i stykker spreder den komprimerede vrede sig i byen, og inficerer alle borgerne med raseri. Mysticons skynder sig tilbage til deres gemmested for at finde en mod-magi på Malvarons Ånde-Pad. Når alle hendes venner er inficeret med vrede må Em lære at sige fra for at redde dagen.
Kaptajn Kaos vil hævne sig på Kitty og Zarya som efterlod ham på en ø af ondskab år tilbage. Mysticons tager ud på et nervepirrende eventyr for at redde Kasey og de andre Pink Skullz, som er hypnotiseret af Kaptajn Kaos magiske sø-vise. Zarya må finde en måde at redde hendes venner på uden selv at blive ramt af Kaos besværgelse.
Mysticons må også rejse til den øde dimension for at forhindre Tazma i at få profetien, men i dette ørkenland finder de til deres skræk Dreadbane som er i live og venlig? Arkayna tror ikke på Dreadbanes skuespil, men Mysticons må arbejde sammen med ham for at finde Codex og profetien, og lære sandheden om Dreadbane og Necrafas forhold.
Mysticons, Nova Terron og Proxima må nå Dragens hule før Tazma så de kan gøre det af med bæstet inden Tazma bringer det til Necrafa. Det er svært for Mysticons at arbejde med den velorganiserede og bedrevidende Proxima, som de har med på missionen. Samtidigt hører Arkayna den chokerende nyhed at hun har en tvillingesøster som blev skilt fra hende ved fødslen for at forhindre profetien i at blive opfyldt.