August 1943. Den danske flåde har en stående ordre om ikke at lade nogen skibe falde i tyskernes hænder. Da der bliver slået alarm i Østersøen, må løjtnant Gad og resten af besætningen på minestrygeren MS 1 træffe det vanskelige valg, om de skal sænke deres skib eller forsøge en farlig færd for at nå i sikker havn i Sverige.
1961
2. verdenskrig
En tragisk ulykke har gjort Anna-Marie til enke og efterladt hende med eneansvaret for døtrene Grete og Elin samt den store Højgård. Enkestanden har gjort Anna-Marie hård og bestemt, så da hun opdager, at Grete er forelsket i en af Højgårds karle, slår hun hårdt ned. Samtidig udklækker hun en plan om at afsætte Elin til sønnen på et nærliggende gods. Begge døtrene insisterer dog på selv at bestemme over deres liv - og kampen imod morens dominans truer med at ødelægge familien for altid.
1962
Valentinsdag