Sygeplejersken Karen bor hos sin søn efter at være blevet skilt fra den lidt for charmerende Søren. Via en insisterende overlæge møder hun Jens, der også er nyskilt. En gensidig interesse opstår imellem dem – men deres børn reagerer meget forskelligt på det spirende forhold.
1981
Valentinsdag
Martin vender hjem efter ni år i udlandet og slår sig ned hos sin søster, der driver en kro - men forandringens vinde blæser på det idylliske landsted. Mest skuffet er Martin over, at hans ungdomskæreste Martha har giftet sig med Just Hovmand, som ejer det forgældede gods Lunehøj. Martin starter en maskinstation for at hjælpe Martha og hendes mand, men dette skaber røre på egnen og roder op i gamle forhold - og snart er kampen om Lunehøjs fremtid i gang.
1962
