Under blå himmel nyder Martin livet som Næsbygaards arving og sin bedstefars øjesten. Han bliver venner med den jævnaldrende Elise, som er steddatter til smeden – en tilsyneladende religiøs og retskaffen mand. Men uvejret ulmer, for visse personer vil gå langt for at skaffe Martin af vejen.
1965
Baseret på en bog
På kaptajnløjtnant Poul Adams motortorpedobåd lever søfolkene tæt. Pladsen bliver endnu mere trang, da den unge kvinde Eva ved en fejl kommer ombord, og når admiralen kommer på uventet besøg, er der for alvor sømand i knibe.
1960
Dansk filmskat
Det er trange tider for Cirkus Buster, der har fået hård konkurrence fra fjernsynet. Bag kulisserne kæmper direktør Buster også med sit personale - blandt andre en pengetrængende klovn, en smuk trapezkunstner og ikke mindst en lidt for kvik regnskabsfører. Men heldigvis møder Buster drengen Hans, som er en vaskeægte klovn.
1961