Drengen Topper keder sig eftertrykkeligt, imens hans sømandsfar er på langfart. Lige indtil han finder en magisk blyant, som gør alt, hvad han tegner til virkelighed - selv et næsehorn!
1983
Baseret på en bog
I 50’ernes København går den 17-årige arbejderdreng Johnny Larsen rundt og er ved at blive voksen. Han er gået ud af skolen og skal forsøge at finde sig et ståsted, men arbejdsmarkedet er barsk, og det samme er kærligheden. Der er ikke mere hjælp at hente derhjemme, for det eneste han ser i forældrene er et billede på, hvordan han ikke vil være.
1979
