Danmark er besat af Nazityskland, men 15-årige Tim går rundt i sin egen virkelighed: Familie, forelskelse, venner og skole fylder hans hoved og skaber spænding, glæde og fortvivlelse. Det verdenshistoriske drama rundt om ham virker som en fjerne kulisse – men spiller alligevel ind på utallige små og store måder i hans liv.
1966
2. verdenskrig
