På det smukke Næsbygaard sidder godsejeren forbitret tilbage: For 15 år siden stak hans eneste datter af med en italiensk mand. Da hun meldes død i en flyulykke, kommer godsejerens ukendte barnebarn, Martin, til Danmark. Det huer dog ikke godsejerens nevø, som vil arve godset, og så begynder kampen om Næsbygaard.
1964
Baseret på en bog
Under blå himmel nyder Martin livet som Næsbygaards arving og sin bedstefars øjesten. Han bliver venner med den jævnaldrende Elise, som er steddatter til smeden – en tilsyneladende religiøs og retskaffen mand. Men uvejret ulmer, for visse personer vil gå langt for at skaffe Martin af vejen.
1965
Godset Næsbygård rammes af ulykke, da den 17-årige Martin bliver forældreløs efter et flystyrt. Han må nu sammen med sin bedstefar sikre Næsbygårds fremtid og tager til Texas for at lære om kvægavl. Men under Martins fravær begynder en bande krybskytter at hjemsøge godsets skove.
1966
Onkel Georg tager Bertram og Winni med på Glyptoteket, hvor deres far er blevet kustode. Bertram har taget sit seneste maleri ’Bertram og de fem løver’ med, men under et tyveri forbyttes hans billede med et kostbart maleri, og Winni tages som gidsel. Skurkene sætter familien stævne i Tivoli – men desværre for dem er Bertram her på hjemmebane.
1982