Danmark er besat af Nazityskland, men 15-årige Tim går rundt i sin egen virkelighed: Familie, forelskelse, venner og skole fylder hans hoved og skaber spænding, glæde og fortvivlelse. Det verdenshistoriske drama rundt om ham virker som en fjerne kulisse – men spiller alligevel ind på utallige små og store måder i hans liv.
1966
2. verdenskrig
Sygeplejersken Karen bor hos sin søn efter at være blevet skilt fra den lidt for charmerende Søren. Via en insisterende overlæge møder hun Jens, der også er nyskilt. En gensidig interesse opstår imellem dem – men deres børn reagerer meget forskelligt på det spirende forhold.
1981
Valentinsdag
Susanne og Hans har kun været gift i nogle måneder, men bølgerne går højt, og igen-igen er Susanne flyttet hjem til sin mor. Denne gang dog meget ubelejligt, for Hans’ chef og onkel – Bill fra New York – vil møde Susanne. I nødens stund iklæder vennen Johny sig dametøj og rollen som Susanne. Med festlig forvirring til følge.
1960
Dansk filmskat