Under blå himmel nyder Martin livet som Næsbygaards arving og sin bedstefars øjesten. Han bliver venner med den jævnaldrende Elise, som er steddatter til smeden – en tilsyneladende religiøs og retskaffen mand. Men uvejret ulmer, for visse personer vil gå langt for at skaffe Martin af vejen.
1965
Baseret på en bog
Kort efter at have svindlet sig til millioner bliver Viktor 'Viffer' Hansen anholdt for en småforbrydelse. Hans makker har sat pengene i en schweizisk bank, men dør før han når at give koden videre. Nu jagter 'Viffer' koden, imens mafiaen jagter ham.
1973
Bodil-vinder