Under blå himmel nyder Martin livet som Næsbygaards arving og sin bedstefars øjesten. Han bliver venner med den jævnaldrende Elise, som er steddatter til smeden – en tilsyneladende religiøs og retskaffen mand. Men uvejret ulmer, for visse personer vil gå langt for at skaffe Martin af vejen.
1965
Baseret på en bog
Ole har netop bestået sin landbrugseksamen, da han finder ud af, at hans forlovede har bedraget ham. Det eneste, han vil, er at rejse langt, langt væk, men hans far beder ham om at hjælpe en gammel ven, der er gårdejer og i økonomiske problemer.
1968