Veninderne Ruth og Ilses vandrehjemsferie byder på et uventet møde: Den charmerende Pontus, som Ruth kender fra jurastudiet. Han spiller op til dans på den lokale kro, og Ilse bliver straks betaget. Hun forsøger at holde igen på grund af sin kæreste i København og sin borgerlige moral. Pontus har dog ikke samme skrupler og sætter alle segl til for at forføre hende. På trods af sommernattens sødme lykkes det Ilse at modstå hans tilnærmelser. Men da de senere mødes i København, opdager Ilse, at det var mere end en sommerflirt.
1940
Danske film
Inden for kort tid bliver først en ældre og så en yngre kvinde fundet dræbt. Ofrene hed begge Sonja, og politiet begynder at lede efter en morder, der kan have udført de to drab. Efterforskningen fører dem til varieté-verdenen, hvor pengeglade direktører, hævngerrige hypnotisører og morderiske melodier huserer.
1944
