De nybagte studenter Eigil og Arne fejrer skolens afslutning. ”I er nu voksne mænd og kvinder med en kødelig lyst, som ethvert menneske indeholder. Denne lyst kan være som en ild i kroppen, men lad jer nu ikke brænde ihjel,” formaner deres gamle lærer. Alligevel bliver mødet med København og dets mange fristelser skæbnesvangert for charmøren Eigil og den ellers trofaste Arne.
1944
Danske film
Veninderne Ruth og Ilses vandrehjemsferie byder på et uventet møde: Den charmerende Pontus, som Ruth kender fra jurastudiet. Han spiller op til dans på den lokale kro, og Ilse bliver straks betaget. Hun forsøger at holde igen på grund af sin kæreste i København og sin borgerlige moral. Pontus har dog ikke samme skrupler og sætter alle segl til for at forføre hende. På trods af sommernattens sødme lykkes det Ilse at modstå hans tilnærmelser. Men da de senere mødes i København, opdager Ilse, at det var mere end en sommerflirt.
1940