Kriminalassistent Bloch ankommer til den lille by Fjordnæs for at opklare en sag med en mørk hemmelighed i lasten: Familien til en bedrageridømt bogholder forsøger at forklæde hans død som et mord for at få forsikringspengene. Bloch gennemskuer dog hurtigt sønnens forsøg på at hænge sin søsters kæreste op på mordet. Men hvad, der virkelig skete med bogholderen i skoven, kræver alle Blochs efterforsknings-kneb at få opklaret.
1943
Baseret på en bog
Da den unge fodboldhelt og præstestuderende Søren møder direktørdatteren Inger, fløjtes der op til kærlighed ved første blik. Søren er dog ikke interesseret i sin svigerfars penge, men bliver i stedet præst i den lille by Harslev. Søren og Inger engagerer sig i den lille bys liv, men kommer på udebane imod den krakilske sognerådsformand.
1951
På Flintegården bor den gamle Kresten afsondret fra omverdenen med sin datter Else. Rygterne på egnen hvisker om, at gården er forbandet efter Krestens brors tragiske død mange år tidligere. Den unge landmand Jesper kommer til gården efter at være blevet svigtet af sin kæreste, og på trods af Krestens hårdhed og gårdens forfaldne stand, bliver han og vinder Elses gunst. Men tragedierne er ikke færdige med at ramme Flintegården.
1956
Nelly er vokset op i den lille by Fjordby hos sin plejemor, den gæve fru Ingeborg. Gennem årene har Nelly ikke haft meget kontakt til sin biologiske mor. Men pludselig sender hun Nelly en kjole til at have på ved Fjordbys 500-års jubilæum. Kjolen medfører forandringer i forholdet mellem Nelly og Fru Ingeborg - og et hastigere bankende hjerte hos den unge dyrlæge Kåre.
1955
Dansk filmskat
Der er store forventninger i luften, når en gruppe fremmede mennesker samles for at rejse til nogle af Europas kulturhovedstæder. Med på turen er et bredt udsnit af befolkningen - unge og gamle, rige og mindre rige, sære og sympatiske. Fælles for dem alle er, at de kommer på en eventyrrejse, de sent skal glemme.
1960
Far fylder 50 år, og samme dag vinder han en skiferie med hele familien til Norge – for at være en god trafikant. Han er dog ikke helt så dygtig nordpå og forstuver foden. Både Onkel Anders og fru Sejersen kommer ham til undsætning, så det er småt med afslapningen. Imens morer børnene sig i sneen og Søs overøses med opmærksomhed fra en pressefotograf.
1954