Kriminalassistent Bloch ankommer til den lille by Fjordnæs for at opklare en sag med en mørk hemmelighed i lasten: Familien til en bedrageridømt bogholder forsøger at forklæde hans død som et mord for at få forsikringspengene. Bloch gennemskuer dog hurtigt sønnens forsøg på at hænge sin søsters kæreste op på mordet. Men hvad, der virkelig skete med bogholderen i skoven, kræver alle Blochs efterforsknings-kneb at få opklaret.
1943
Baseret på en bog
Efter en mislykket turné i Tyskland vender Cirkus Karla tilbage over grænsen. Hjemme i Danmark opdager cirkusdiretøren Karla, at den rutinerede klovn og altmuligmand Lavs har skjult en vagabond i sin vogn. Lavs forklarer, at han fandt ham udsultet og uden hukommelse et sted i Tyskland. Den unge mand får lov til at blive i cirkusset, og snart opdager Lavs, at han har et helt særligt talent.
1953
Bent er mere interesseret i at spille musik end at passe sine studier. Da hans far truer med at sætte ham på gaden, søger Bent gode råd hos sine spilleglade venner. Sammen udtænker de en kreativ plan. Deres far er nemlig på forretningsrejse, og når katten er ude, kan musene synge i villaen.
1947
Dansk filmskat
Da den unge fodboldhelt og præstestuderende Søren møder direktørdatteren Inger, fløjtes der op til kærlighed ved første blik. Søren er dog ikke interesseret i sin svigerfars penge, men bliver i stedet præst i den lille by Harslev. Søren og Inger engagerer sig i den lille bys liv, men kommer på udebane imod den krakilske sognerådsformand.
1951
Lille Per starter i skole, men tilbringer det meste af tiden uden for døren. Mie anklages for tyveri, og Søs har kærlighedsproblemer. Da far ovenikøbet bliver fyret, begynder årets jul at ligne en trist en af slagsen. Men så begynder sneen at falde, og Mie og Ole får en idé.
1956
På Flintegården bor den gamle Kresten afsondret fra omverdenen med sin datter Else. Rygterne på egnen hvisker om, at gården er forbandet efter Krestens brors tragiske død mange år tidligere. Den unge landmand Jesper kommer til gården efter at være blevet svigtet af sin kæreste, og på trods af Krestens hårdhed og gårdens forfaldne stand, bliver han og vinder Elses gunst. Men tragedierne er ikke færdige med at ramme Flintegården.
Melodrama om den gifte Else (Ruth Brejnholm), der ønsker sig et barn, men er nervøs for, at en tidligere abort har gjort hende steril. Da hendes veninde Jytte (Grethe Thordahl) imod sit ønske bliver gravid, træder Hans (Ib Schønberg) til og foreslår, at Else adopterer Jyttes barn.
1949
Onkel Anders fylder 70. Som om det ikke er stort nok, venter han besøg hele vejen fra Amerika. Det er tvillingebroderen Sofus, som Anders ikke har set i 43 år, der kommer hjem. Og der er både høje forventninger og nervøsitet i familien forud for den - måske - rige onkels ankomst.
1957
Der er store forventninger i luften, når en gruppe fremmede mennesker samles for at rejse til nogle af Europas kulturhovedstæder. Med på turen er et bredt udsnit af befolkningen - unge og gamle, rige og mindre rige, sære og sympatiske. Fælles for dem alle er, at de kommer på en eventyrrejse, de sent skal glemme.
1960