Mikael er studerende og natklubpianist og ramt af en stærk lede ved det, han ser som en verden i moralsk forfald. Hans tørst efter renhed bliver endelig slukket, da han møder Tina. Indtil han opdager, at hun står i forhold til sin chef, en kynisk filminstruktør. Ude af sig selv besøger Mikael filmsettet og roder sig ud i en farlig forvirring mellem fiktion og virkelighed, der kan ende fatalt.
1962
Bodil-vinder
15-årige Ulla er stærkt pubertetsramt. Hendes humør er evigt skiftende, og intriger følger i hendes kølvand. En dag får hun en lussing af læreren Axel, som hun er forelsket i, og det skaber stor opmærksomhed på skolen. Hun reagerer ved at træde ind i rollen som filmstjernen Ullabella. Det kan dog ikke stoppe omverdenens undersøgelse af mysteriet om årsagen til lussingen.
1961
Danske film
Kriminalassistent Bloch ankommer til den lille by Fjordnæs for at opklare en sag med en mørk hemmelighed i lasten: Familien til en bedrageridømt bogholder forsøger at forklæde hans død som et mord for at få forsikringspengene. Bloch gennemskuer dog hurtigt sønnens forsøg på at hænge sin søsters kæreste op på mordet. Men hvad, der virkelig skete med bogholderen i skoven, kræver alle Blochs efterforsknings-kneb at få opklaret.
1943
Baseret på en bog
Der er store forventninger i luften, når en gruppe fremmede mennesker samles for at rejse til nogle af Europas kulturhovedstæder. Med på turen er et bredt udsnit af befolkningen - unge og gamle, rige og mindre rige, sære og sympatiske. Fælles for dem alle er, at de kommer på en eventyrrejse, de sent skal glemme.
1960