Skyggen af Emma

12-årige Emma vokser op i et kærlighedsløst overklasssehjem i 30’ernes København. I frustration stikker hun af hjemmefra til en helt anden verden, Nørrebro med dens jævne folk. Her møder hun den svenske kloakarbejder Malthe, der ligesom Emma er dybt ensom. De to finder en slags forståelse hos hinanden, og et unikt venskab opstår.