Drømmen

Det er 1969, og 12-årige Frits bor på en gård i Jylland med sine to søstre, sin mor og sin kærlige, men sårbare far. Frits er stærkt inspireret af den amerikanske borgerrettighedsbevægelse. Da han begynder i 6. klasse på en ny og større skole, kommer han derfor hurtigt på kant med den autoritære skoleinspektørs hårde linje.