Den livsglade vagabond Martin har været vidt omkring, siden han som ung tjente på Bakkegården. Nu er han tilbage på egnen og opdager, at hans ungdoms kærlighed, Anna, er i store problemer på Bakkegården. Den unge Anders, som er flygtet fra sin plads på en nærliggende gård, slår følge med Martin – men de to vagabonder må sande, at der skal mere end en sang til at hjælpe Anna.
1958
Baseret på en bog