15-årige Ulla er stærkt pubertetsramt. Hendes humør er evigt skiftende, og intriger følger i hendes kølvand. En dag får hun en lussing af læreren Axel, som hun er forelsket i, og det skaber stor opmærksomhed på skolen. Hun reagerer ved at træde ind i rollen som filmstjernen Ullabella. Det kan dog ikke stoppe omverdenens undersøgelse af mysteriet om årsagen til lussingen.
1961
Danske film
De nybagte studenter Eigil og Arne fejrer skolens afslutning. ”I er nu voksne mænd og kvinder med en kødelig lyst, som ethvert menneske indeholder. Denne lyst kan være som en ild i kroppen, men lad jer nu ikke brænde ihjel,” formaner deres gamle lærer. Alligevel bliver mødet med København og dets mange fristelser skæbnesvangert for charmøren Eigil og den ellers trofaste Arne.
1944
Der bliver vendt op og ned på høj og lav, når den tidligere typograf og nu frie fugl Don Olsen kommer til byen Middelkøbing.
1964
Baseret på en bog
Da Marinus og Johanne åbner dørene til deres hjem for unge piger, som uplanlagt er blevet gravide, får de to lejere på diskret ophold: Aase, som er udadvendt og Jytte, som er en lukket bog. Begge plages de af fortiden, og selvom de er modsætninger, har de samme mål: En lysere fremtid for dem selv og deres ufødte børn.
1946
Det er slutningen af 1800-tallet, og opfinderen Jacob Ellehammer har én drøm: At blive den første til at få et fly i luften. Han har også en tålmodig hustru og en trofast assistent. Men manglen på penge gør projektet særdeles farligt, og da frække pengemænd blander sig, ser Ellehammers fly ud til at aldrig at komme på vingerne.
1966
